最近小说家紫金陈被地产股收割这件事影响挺大的，据说亏了几百万，虽然几百万对紫金陈这样的小说家算不了什么，随便写写推理小说就赚回来了，但这件事也对我们散户有很大的警示意义，如何避免被收割，这是散户在股市里一个避不开的问题。
对于被收割这件事我也是有一定研究的，首先从数学来说，大资金战胜小资金是大概率事件，有信息战胜无信息是大概率事件，最简单的收割方法，就是在一个小股票底部慢慢吸筹，等把流动浮筹吸得差不多了，再让公司配合发布好消息，然后推动股价上涨，最后高位派发筹码给散户，这种收割方法是股市里最常见的，它有几个先决条件，一是选中的股票盘子不能太大，要让主力的资金量相对于散户来说有压倒性优势，二是公司业绩不能太好太稳定，要有发布好坏消息的操作空间，如果一支股是人人都知道的稳定增长的优质股，那里面早就趴满基金和社保了，没有主力多少操作空间，只有不好不坏的股票才能这样玩，第三是主力一定要和公司也就是产业资本配合好，如果产业资本不配合，这边主力拉，那边产业资本减持的话，就会变得比较被动，但总体来说，主力是肯定有办法收割散户的，有的散户也许会说，我死拿着股票不卖，主力不就收割不到我了？这是一种幼稚的想法，股价在低位的股票，如果散户买得多了，主力是绝对不会向上拉的，除非基本面有本质的改善，但你猜猜看是主力对基本面的了解更深，还是散户对基本面的了解更深？主力是肯定有办法从散户手里把筹码夺过来的，我举个亲身经历的事例，今年豪悦护理发布去年年报和一季报，本来没什么，多少是增长了一点的，我当时也发了个帖觉得无所谓，但主力就是把豪悦护理股价打了一根大阴线，从三十八直接打到三十五块八，这个过程中肯定就有不少散户是交了枪的，结果第二天主力就把股价拉了回来，随后一路上涨到四十七，等于从三十六算起，差不多涨了百分之三十，设想一下，如果当时大阴线卖出的散户不多的话，主力会向上拉吗？肯定不会的，主力还可以继续向下打压，把股价打到三十四行不行，打到三十二行不行，打破三十行不行？只要主力手里有资金有筹码，都是可以的，豪悦护理的业绩本身并没有太出彩，只不过增长了一点点，主业还是微降的，肯定不差，但也谈不上好，主力完全可以发布一点消息，配合股价来做空，散户里面有一大部分是肯定会交枪的，当主力收集到足够筹码，它就可以往上拉了，按照大数据，这种情况下肯定是大量散户亏钱主力赚钱，很多人会觉得自己的股票怎么刚刚一卖，股价就蹭蹭蹭往上涨了？是不是主力在我的手机电脑里装了监控呀？它是不是就缺我这几手几十手股票才不肯拉，等我一卖它就拉高？其实散户的这种感觉是完全正确的，主力虽然没在你手机电脑里装监控，但它是有数据的，只有当它真的收集到了足够多的筹码，才会往上拉的，要是它手里筹码不够多，花大力气拉上去涌出一堆抛盘怎么办？那不成了主力给散户抬轿子，岂不成了千古笑话了？
紫金陈这类收割就更高级一点，它是出于行业信息不透明的收割，但也没什么本质性的区别，在紫金陈卖出万科之前，万科是出了无数利空消息的，什么债券不能兑付啦，万科的资产亏空啦，有人从万科里面捞钱啦，国内房价以后只会跌不会涨啦，反正就是无数利空消息，像乌云盖顶一样，你卖不卖？你不卖自然有别人会卖，卖的人一多，股价就会下跌，你手里的股票就更不值钱，你说这些消息是不是真的，大部分是真的，也有一些假消息，但真正的真消息是肯定不会让你知道的，比如郭家要发超长国债，要回购住房来办长租，这些消息主力肯定知道，但散户是肯定不知道的，所以主力就会在这些消息公布之前拼命打压股价，把散户手里的筹码都吓出来，然后在最后的利空出来的时候反手吃进，当散户还在莫名其妙股价大涨的时候，真正的利好消息就出来了，股价开始不讲道理的大涨，实现一个收割的轮回。
那散户有没有对抗此类收割的手段呢？一般有三种，一是搞趋势投资，就是没有上涨趋势的不买，一直下跌的股票是肯定不买的，只有当股票回升到一定程度，比如五天均线上穿十天均线，或者股价站上三十天或六十均线才进，这种就是纯纯的趋势交易了，它可以对抗信息的不透明，但肯定也要损失不少，一个股票从最底部起来到右侧走势形成，至少要涨百分之七到十，如果深跌的话，涨十几个点才修复也是可能的，你要右侧交易就要少赚十几个点，有时候一波行情也就二三十个点左右，你少赚十几个点就没剩多少赚头了，而且右侧交易要卖也是不容易的，至少是百分之七到八的止损，等于卖出的时候也要少赚七八个点，基本上一波行情就没什么赚头了。
散户如果要克服这种情况，就只有分散交易快进快出，也就是我们常说的量化趋势交易，现在有无数机构在研究这个东西，赚的就是快进快出的这几个点，无论是止盈还是止损都是毫不含糊的，散户的策略和这些集合了最优秀数学和计算机人才的机构比起来什么也不是，想赚钱真的很难。
第二种散户策略就是分散配置动态平衡，这种操作要求散户有较强的纪律性，比如你是用消费和地产做平衡，消费股买百分之五十，地产股买百分之五十，地产一路下跌，你就要一路卖消费买地产，这样无论主力如何打压股价，你总是能抄到底，将来地产股价如果上涨，你是肯定能从中赚到钱的，无论是动态平衡还是量化对冲，都不害怕股价下跌，但此类操作想赚钱要看长期，短期的操作其实每次的仓位都不大，并没有什么赚钱的爽感，我在自己的模拟组合里就是用的量化动态平衡，感觉收益率是很不错的，但真的没什么赚钱的很大实感，不会有某行业或某股票跌到底了，你动用全部资金甚至加杠杆进去抄一把，然后大赚特赚的那种爽感，比如你用的一比一量化平衡，当地产大跌百分之十，而消费不动的时候，地产和消费的平衡就从五十比五十变成了四十五比五十五，这时你就可以动态平衡一下，卖出百分之五的消费去补地产，等于你抄底也只用到百分之五的资金，这比你把消费全卖掉去抄地产的感觉是完全不同的，几乎没什么爽感，但它确实能长期提高你的收益率。
在雪球的模拟组合里想完成这样的操作是比较容易的，只要选好标的物就行，但实盘操作的时候还是有一些难度，你得手动计算加仓数量和卖出数量，毕竟雪球里关连的证券公司好像是没有免五的，不能免五的话需要资金量很大调仓起来才不会亏佣金，因此实盘并不太适用，但这个策略是可以在实盘操作中考虑的，哪怕每次操作的数量很小，但只要严格按照动态平衡的思路去操作，利润是会一点点积累起来的。
第三种避免收割的方法就是尽量买无周期或者弱周期股，这些股一般基本面是比较透明的，散户也不会信主力的忽悠，比如宁沪高速，虽然它可能在瘟疫期间利润有所下滑，但我们都知道它的利润迟早是会回归的，你无论如何忽悠，也不可能让散户们相信宁沪高速就要不行了，它的利润会持续的下降，从而让散户大量卖出手里的股票，像这种就是无周期股，消费之类也算弱周期股，这些无周期或者弱周期股，你只要盯住大概的市场平均估值，比如现在大概是十五倍左右的滚动市盈率，你就会心中有数，知道什么价买可以套一点利，什么价卖不会吃亏，这类股无论补仓还是网格都比较容易，可以左侧加仓，越跌越补，通常主力也不会在这些股票上太过为难散户，因此它们的波动一般都比较小，让做网格的人也赚不到什么钱，但这类股只要掌握了方法，好好操作的话是可以长期赚钱的，散户最应该首先配置的就是此类股票。当然，能够长期稳定盈利，并且有增长，能分红的股票是很少的，大约不会超过总股票数量的百分之四，差不多也就是两百支的样子，想找到这些股票需要对基本面和经济知识有一定的了解，不难，但也不算容易。
最后总结一下，散户被主力收割是难以避免的，股市中的马太效应是难以避免的，资金量大，信息来源快的主力就是有优势，只要掌握了足够的金融知识，大鱼吃小鱼在所难免，散户想要对抗这种收割，最好还是少碰周期，少碰杠杆，少大买大卖，也就是高换手率，多买高分红的无周期，平时冷静客观，不要被消息和市场情绪左右，尽量右侧交易尽量买低市盈率低市净率高净资产收益率的股票，当然，这个要求是矛盾的，具体一点来说，还是买市盈率十五倍左右，市净率二到三倍，净资产收益率在百分之十五到二十之间的股票吧，先学会在市场里不被收割，慢慢掌握了一些炒股的知识，再去想办法收割别人，这和练武的要领是一样的，先学会挨打不疼，保护好自己，这才能想办法去打别人，否则挨一个重拳就趴地上起不来了，纵使你有通天的功夫，股市里也是站不住脚的。
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最近小说家紫金陈被地产股收割这件事影响挺大的，据说亏了几百万，虽然几百万对紫金陈这样的小说家算不了什么，随便写写推理小说就赚回来了，但这件事也对我们散户有很大的警示意义，如何避免被收割，这是散户在股市里一个避不开的问题。
对于被收割这件事我也是有一定研究的，首先从数学来说，大资金战胜小资金是大概率事件，有信息战胜无信息是大概率事件，最简单的收割方法，就是在一个小股票底部慢慢吸筹，等把流动浮筹吸得差不多了，再让公司配合发布好消息，然后推动股价上涨，最后高位派发筹码给散户，这种收割方法是股市里最常见的，它有几个先决条件，一是选中的股票盘子不能太大，要让主力的资金量相对于散户来说有压倒性优势，二是公司业绩不能太好太稳定，要有发布好坏消息的操作空间，如果一支股是人人都知道的稳定增长的优质股，那里面早就趴满基金和社保了，没有主力多少操作空间，只有不好不坏的股票才能这样玩，第三是主力一定要和公司也就是产业资本配合好，如果产业资本不配合，这边主力拉，那边产业资本减持的话，就会变得比较被动，但总体来说，主力是肯定有办法收割散户的，有的散户也许会说，我死拿着股票不卖，主力不就收割不到我了？这是一种幼稚的想法，股价在低位的股票，如果散户买得多了，主力是绝对不会向上拉的，除非基本面有本质的改善，但你猜猜看是主力对基本面的了解更深，还是散户对基本面的了解更深？主力是肯定有办法从散户手里把筹码夺过来的，我举个亲身经历的事例，今年豪悦护理发布去年年报和一季报，本来没什么，多少是增长了一点的，我当时也发了个帖觉得无所谓，但主力就是把豪悦护理股价打了一根大阴线，从三十八直接打到三十五块八，这个过程中肯定就有不少散户是交了枪的，结果第二天主力就把股价拉了回来，随后一路上涨到四十七，等于从三十六算起，差不多涨了百分之三十，设想一下，如果当时大阴线卖出的散户不多的话，主力会向上拉吗？肯定不会的，主力还可以继续向下打压，把股价打到三十四行不行，打到三十二行不行，打破三十行不行？只要主力手里有资金有筹码，都是可以的，豪悦护理的业绩本身并没有太出彩，只不过增长了一点点，主业还是微降的，肯定不差，但也谈不上好，主力完全可以发布一点消息，配合股价来做空，散户里面有一大部分是肯定会交枪的，当主力收集到足够筹码，它就可以往上拉了，按照大数据，这种情况下肯定是大量散户亏钱主力赚钱，很多人会觉得自己的股票怎么刚刚一卖，股价就蹭蹭蹭往上涨了？是不是主力在我的手机电脑里装了监控呀？它是不是就缺我这几手几十手股票才不肯拉，等我一卖它就拉高？其实散户的这种感觉是完全正确的，主力虽然没在你手机电脑里装监控，但它是有数据的，只有当它真的收集到了足够多的筹码，才会往上拉的，要是它手里筹码不够多，花大力气拉上去涌出一堆抛盘怎么办？那不成了主力给散户抬轿子，岂不成了千古笑话了？
紫金陈这类收割就更高级一点，它是出于行业信息不透明的收割，但也没什么本质性的区别，在紫金陈卖出万科之前，万科是出了无数利空消息的，什么债券不能兑付啦，万科的资产亏空啦，有人从万科里面捞钱啦，国内房价以后只会跌不会涨啦，反正就是无数利空消息，像乌云盖顶一样，你卖不卖？你不卖自然有别人会卖，卖的人一多，股价就会下跌，你手里的股票就更不值钱，你说这些消息是不是真的，大部分是真的，也有一些假消息，但真正的真消息是肯定不会让你知道的，比如郭家要发超长国债，要回购住房来办长租，这些消息主力肯定知道，但散户是肯定不知道的，所以主力就会在这些消息公布之前拼命打压股价，把散户手里的筹码都吓出来，然后在最后的利空出来的时候反手吃进，当散户还在莫名其妙股价大涨的时候，真正的利好消息就出来了，股价开始不讲道理的大涨，实现一个收割的轮回。
那散户有没有对抗此类收割的手段呢？一般有三种，一是搞趋势投资，就是没有上涨趋势的不买，一直下跌的股票是肯定不买的，只有当股票回升到一定程度，比如五天均线上穿十天均线，或者股价站上三十天或六十均线才进，这种就是纯纯的趋势交易了，它可以对抗信息的不透明，但肯定也要损失不少，一个股票从最底部起来到右侧走势形成，至少要涨百分之七到十，如果深跌的话，涨十几个点才修复也是可能的，你要右侧交易就要少赚十几个点，有时候一波行情也就二三十个点左右，你少赚十几个点就没剩多少赚头了，而且右侧交易要卖也是不容易的，至少是百分之七到八的止损，等于卖出的时候也要少赚七八个点，基本上一波行情就没什么赚头了。
散户如果要克服这种情况，就只有分散交易快进快出，也就是我们常说的量化趋势交易，现在有无数机构在研究这个东西，赚的就是快进快出的这几个点，无论是止盈还是止损都是毫不含糊的，散户的策略和这些集合了最优秀数学和计算机人才的机构比起来什么也不是，想赚钱真的很难。
第二种散户策略就是分散配置动态平衡，这种操作要求散户有较强的纪律性，比如你是用消费和地产做平衡，消费股买百分之五十，地产股买百分之五十，地产一路下跌，你就要一路卖消费买地产，这样无论主力如何打压股价，你总是能抄到底，将来地产股价如果上涨，你是肯定能从中赚到钱的，无论是动态平衡还是量化对冲，都不害怕股价下跌，但此类操作想赚钱要看长期，短期的操作其实每次的仓位都不大，并没有什么赚钱的爽感，我在自己的模拟组合里就是用的量化动态平衡，感觉收益率是很不错的，但真的没什么赚钱的很大实感，不会有某行业或某股票跌到底了，你动用全部资金甚至加杠杆进去抄一把，然后大赚特赚的那种爽感，比如你用的一比一量化平衡，当地产大跌百分之十，而消费不动的时候，地产和消费的平衡就从五十比五十变成了四十五比五十五，这时你就可以动态平衡一下，卖出百分之五的消费去补地产，等于你抄底也只用到百分之五的资金，这比你把消费全卖掉去抄地产的感觉是完全不同的，几乎没什么爽感，但它确实能长期提高你的收益率。
在雪球的模拟组合里想完成这样的操作是比较容易的，只要选好标的物就行，但实盘操作的时候还是有一些难度，你得手动计算加仓数量和卖出数量，毕竟雪球里关连的证券公司好像是没有免五的，不能免五的话需要资金量很大调仓起来才不会亏佣金，因此实盘并不太适用，但这个策略是可以在实盘操作中考虑的，哪怕每次操作的数量很小，但只要严格按照动态平衡的思路去操作，利润是会一点点积累起来的。
第三种避免收割的方法就是尽量买无周期或者弱周期股，这些股一般基本面是比较透明的，散户也不会信主力的忽悠，比如宁沪高速，虽然它可能在瘟疫期间利润有所下滑，但我们都知道它的利润迟早是会回归的，你无论如何忽悠，也不可能让散户们相信宁沪高速就要不行了，它的利润会持续的下降，从而让散户大量卖出手里的股票，像这种就是无周期股，消费之类也算弱周期股，这些无周期或者弱周期股，你只要盯住大概的市场平均估值，比如现在大概是十五倍左右的滚动市盈率，你就会心中有数，知道什么价买可以套一点利，什么价卖不会吃亏，这类股无论补仓还是网格都比较容易，可以左侧加仓，越跌越补，通常主力也不会在这些股票上太过为难散户，因此它们的波动一般都比较小，让做网格的人也赚不到什么钱，但这类股只要掌握了方法，好好操作的话是可以长期赚钱的，散户最应该首先配置的就是此类股票。当然，能够长期稳定盈利，并且有增长，能分红的股票是很少的，大约不会超过总股票数量的百分之四，差不多也就是两百支的样子，想找到这些股票需要对基本面和经济知识有一定的了解，不难，但也不算容易。
最后总结一下，散户被主力收割是难以避免的，股市中的马太效应是难以避免的，资金量大，信息来源快的主力就是有优势，只要掌握了足够的金融知识，大鱼吃小鱼在所难免，散户想要对抗这种收割，最好还是少碰周期，少碰杠杆，少大买大卖，也就是高换手率，多买高分红的无周期，平时冷静客观，不要被消息和市场情绪左右，尽量右侧交易尽量买低市盈率低市净率高净资产收益率的股票，当然，这个要求是矛盾的，具体一点来说，还是买市盈率十五倍左右，市净率二到三倍，净资产收益率在百分之十五到二十之间的股票吧，先学会在市场里不被收割，慢慢掌握了一些炒股的知识，再去想办法收割别人，这和练武的要领是一样的，先学会挨打不疼，保护好自己，这才能想办法去打别人，否则挨一个重拳就趴地上起不来了，纵使你有通天的功夫，股市里也是站不住脚的。